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Chaque guide répond à une question précise, avec les étapes et ce qu’on peut dire à « Hé Planevia ».

Assistant Planevia

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Agenda et accueil

Gérer une file d’attente sans rendez-vous Créer un cours de groupe et inscrire des clients Réserver deux soins à la suite pour un client Demander un acompte à la réservation en ligne Laisser vos clients déplacer ou annuler leur rendez-vous Offrir les massages en duo (deux praticiennes et la salle)

Clients

Désactiver une fiche client sans perdre l’historique Gérer les absences : la liste rouge et les frais d’absence

Ventes, facturation et taxes

Vendre des abonnements et gérer vos membres Facturer et encaisser une place de cours de groupe Comment chaque vente arrive dans votre comptabilité Savoir combien de TPS et de TVQ remettre Émettre un reçu d’assurance (massothérapie, physio, ostéo)Vendre des cartes-cadeaux en ligne et au comptoir Vendre une cure (série de séances) avec paiement en versements Protéger les finances par un mot de passe (verrou Finance)Corriger une facture payée : le renversement

Clinique

Planifier des rappels de suivi pour vos clients Offrir des téléconsultations réservables en ligne

Équipe et horaires

Ajouter une pause qui revient sur une période Plusieurs succursales : un prix différent par site Calculer les commissions par soin et répartir les pourboires

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Rendez-vous & calendrier

Gerer reservations, plages horaires, rappels et reservations en ligne.

Clients & dossiers

Dossiers clients, formulaires d'intake et historique des soins.

Facturation & paiements

Factures, recus, TPS/TVQ, Stripe et paiements en ligne.

Marketing & rappels

Campagnes courriel/SMS, codes promo et fidelisation.

Securite & conformite

Loi 25, RGPD, chiffrement et controle d'acces.

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