Planifier des rappels de suivi pour vos clients
Créez un rappel (« Julie doit revenir dans 6 semaines ») et Planevia vous le présente à l’échéance, avec un avis automatique au client si vous le voulez. La réception gère les rappels sans voir le dossier de santé : seulement le nom, le motif et la date.
Où : Clients › Rappels (accueil) ; Clinique › Rappels (professionnels). Application mobile : menu « Rappels ».
Étape par étape
- 1
Créer le rappel
Le client, le motif (suivi, réévaluation…) et la date ; activez l’avis au client si vous le souhaitez.
- 2
Voir ce qui est dû
Cette semaine, en retard, ou tous les rappels à faire.
- 3
Relancer puis marquer fait
Une fois le client joint ou le rendez-vous pris, marquez le rappel fait ; sinon reportez-le.
- 4
À la voix
« Rappelle Julie dans 6 semaines pour un suivi », « le rappel de Julie est fait », « reporte le rappel de Julie au 20 novembre ».
À dire à « Hé Planevia »
- « Rappelle Julie Tremblay dans 6 semaines pour un suivi »
- « Quels rappels sont dus cette semaine ? »
- « Le rappel de Julie est fait »
Questions fréquentes
- La réception voit-elle le dossier de santé ?
- Non. Elle voit le nom, le motif et la date du rappel, jamais les notes ni le dossier.
- Peut-on retirer ce droit à la réception ?
- Oui : il dépend de la permission « Modifier les dossiers patients », que l’administration peut retirer.
- Le client est-il prévenu ?
- Si l’avis est activé, il reçoit une notification sur son application patient à l’approche du rappel.
Pour aller plus loin
Mis à jour le 25 octobre 2026
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