Désactiver une fiche client sans perdre l’historique
Désactivez une fiche plutôt que de la supprimer : elle sort de la liste et de la recherche, mais ses rendez-vous, factures et paiements restent, et vous la réactivez d’un geste. La suppression définitive, elle, efface aussi l’historique de ventes.
Où : Fiche du client › « Désactiver » (web) ; appui long sur le client (mobile). Filtre « Fiches désactivées » dans la liste.
Étape par étape
- 1
Désactiver
Ouvrez la fiche et choisissez « Désactiver ». Planevia refuse s’il reste des rendez-vous à venir : déplacez-les ou annulez-les d’abord.
- 2
Retrouver une fiche
Le filtre « Fiches désactivées » de la liste des clients les montre à part.
- 3
Réactiver
Touchez « Réactiver » : la fiche revient dans la liste et la recherche, avec tout son historique.
- 4
À la voix
« Désactive la fiche de Julie Tremblay », puis « oui » ; « Défais ça » la réactive.
À dire à « Hé Planevia »
- « Désactive la fiche de Julie Tremblay »
- « Réactive la fiche de Julie Tremblay »
Questions fréquentes
- Quelle différence avec supprimer ?
- Supprimer efface aussi les rendez-vous, factures et paiements du client, et ces ventes disparaissent des rapports. Désactiver garde tout.
- Qui peut désactiver une fiche ?
- La direction. Chaque désactivation est inscrite à l’historique des actions.
Pour aller plus loin
Mis à jour le 25 octobre 2026
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