Émettre un reçu d’assurance (massothérapie, physio, ostéo)

Planevia émet le reçu d’assurance d’un soin en PDF — professionnel, numéro de membre de son ordre, client, soin, durée, prix, date — et l’envoie par courriel au client. Tous les reçus émis restent retrouvables, corrigeables et renvoyables dans Finance.

Où : Depuis le rendez-vous ou la facture : « Reçu d’assurance ». Historique : Finance › Facturation › Reçus d’assurance.

Étape par étape

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   Ouvrir le rendez-vous ou la facture

   Une fois le soin rendu, choisissez « Reçu d’assurance ».

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   Vérifier les renseignements

   Professionnel et son numéro de membre, soin, durée, date et prix. Un rabais partiel est appliqué (le client ne réclame que ce qu’il a payé) ; un soin offert à 100 % garde son prix normal.

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   Envoyer

   Le PDF part au courriel du client ; vous pouvez aussi l’imprimer.

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   Retrouver un reçu

   Finance › Facturation › Reçus d’assurance : recherche, filtre par professionnel et par période, aperçu, correction, renvoi et export CSV.